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云顶大马联手建发 每股9.74美元全购帝国

云顶大马(GENM,4715,主板消费产品服务组)不顾外界隐忧,决定以每股9.74美元全面献购未持有的美国帝国度假村(Empire)股权,并将之除牌下市。

根据帝国度假村文告,云顶大马与大股东丹斯里林国泰家族公司建发实业III公司(Kien Huat)签署股票买卖协议后,将以每股9.74美元全购未持有的帝国度假村普通股股权,而优先股B献购价也相同。

相关收购价较美国帝国度假村上周五闭市价8.45美元溢价约15%。

目前,帝国度假村已根据独立董事特别委员会建议,一致同意交易。

提高资本承诺至7700万美元

同时,帝国度假村和建发实业III公司也对现有优先股承诺书进行修正,将提高建发实业III对帝国度假村截至2020年2月的资本承诺,从现有的5200万美元提高至7700万美元,以帮助集团应付债务,以及落实营运策略。

帝国度假村独立董事兼特别委员会主席凯斯对达成协议感到欣慰,主要是这将为股东带来立即的现金价值。

“建发实业III是帝国度假村真正的伙伴,我们放眼云顶大马地加入能进一步增进关系。通过建发实业III和云顶大马,我们将成为一个拥有显著规模和全球影响力的庞大和诱人组织。更重要的是,建发实业III同意为帝国度假村提供额外信贷支持,这将使公司能够履行债务义务,同时继续执行我们的业务战略。”

根据协议,帝国度假村特别委员会在财务顾问帮助下,将进行为期10日的竞购条款(Go-shop)程序,以积极主动发起、征求、鼓励和评估其他收购建议,并与其他潜在献购方进行谈判,而帝国度假村有权终止当前协议,并接受其他条件更好的献议。

整个交易仅需少数股东,以及获得特定博彩机构通过即可,预期将在今年第四季完成。在交易完成后,帝国度假村将成为一家私人控股,股票将不在任何公开市场上交易。

云顶大马是在8月6日建议以1亿2860万美元(约5亿3880万令吉)代价,向建发实业III收购帝国度假村46%股权,随后再联手将之私有化,但却引发投资者剧烈反弹,导致股价累积下跌逾15%,逼得公司出面为全购计划护航。

不过,尽管云顶大马出面护航,但投资者似乎不买账,股票周一再跌1仙至3令吉零7仙,而母公司云顶(GENTING,3182,主板消费产品服务组)跌破6令吉,挫1仙至5令吉99仙。